Hoy en día, con tantas opciones en marketing digital y ventas online, puede ser abrumador encontrar formas de organizar y mejorar tus procesos. Aquí es donde entra el embudo de ventas en CRM, una herramienta que hace mucho más fácil gestionar cada etapa del ciclo de ventas.
Los embudos de ventas en CRM son esenciales para cualquier empresa que busque optimizar sus procesos de ventas.
Crear un embudo de ventas te sirve para hacer un seguimiento más detallado a cada oportunidad, asegurándote que ninguno de tus clientes potenciales se quede sin respuesta. Al automatizarlo dentro de un CRM, tu equipo podrá enfocarse en cerrar ventas y generar relaciones sólidas con los clientes.
¿Ya te picaste y quieres saber más? Sigue leyendo porque en este artículo, te contaremos cómo funciona y cómo te ayuda para atraer nuevos clientes, convertirlos en leads y que se conviertan en tus clientes frecuentes.
¿Qué es un embudo de ventas en CRM?
Un embudo de ventas en CRM es una herramienta que ayuda a gestionar el camino que sigue un cliente desde su primer contacto hasta la compra. Dado que el CRM es en sí un software para organizar tu interacción con tus clientes, es realmente útil para usar el embudo de ventas de manera más eficiente.
Un pipeline dentro de un CRM ayuda a coordinar las diferentes etapas del proceso de ventas, asignando tareas específicas y automatizando acciones para optimizar la tasa de conversión.
Imagina que empiezas con muchas personas interesadas en un producto o servicio, pero solo algunas terminarán siendo tus clientes. Este proceso se visualiza como un embudo porque filtra y reduce el número de prospectos a medida que avanzan en las distintas etapas del embudo de ventas.
Un buen embudo en el CRM organiza mejor estos pasos, haciendo que darle seguimiento a cada cliente potencial sea mucho más fácil, y permitiendo que tu equipo se concentre en los prospectos más prometedores.
>> Descubre distintos modelos y ejemplos de embudo de ventas.
Ventajas de usar un CRM para ayudarte a gestionar tu embudo de ventas
Usar un CRM para gestionar tu embudo de ventas tiene muchas ventajas para cualquier negocio. Esta herramienta logra una mejor organización del proceso de ventas al optimizar cada una de las etapas para convertir leads en clientes.
Las empresas pueden beneficiarse de la automatización de ventas y la toma de decisiones basada en datos centralizados. Tan es así, que estadísticas de Hubspot reportan que 42.8% de los vendedores opina que adoptar la tecnología como parte de su proceso, les ayudará a tener más éxito en las ventas.
Aquí te compartimos algunas de sus ventajas más evidentes:
- Representa un modelo claro y definido: te permite visualizar de manera estructurada el camino hacia el cierre de acuerdos.
- Ayuda a cuantificar ventas futuras: facilita la proyección del valor de las ventas, ayudándote a planificar.
- Permite acceder a estadísticas precisas: ofrece datos sobre la cantidad de acuerdos necesarios para alcanzar tus objetivos.
- Aporta una metodología repetible: aumenta la productividad del equipo al establecer un proceso que puede replicarse fácilmente.
¿Cuáles son las etapas del embudo de ventas en el CRM?
En un CRM, cada quien puede personalizar las etapas de su embudo según su propia estrategia de ventas. Aquí lo importante es asegurarse de cubrir cada uno de los momentos clave por los que pasa una persona, desde que muestra interés por primera vez en tu producto o servicio, hasta que se concreta la venta.
Es fundamental comprender el proceso de compra para gestionar eficientemente el embudo de ventas y asegurar que los prospectos avancen de manera fluida hacia la conversión.
El esquema de etapas que te presentamos aquí es el más conocido, pero recuerda: al final del día, tú decides cómo nombrarlas y estructurarlas para que se ajusten mejor a las etapas de tu proceso de ventas.
1. Top of the Funnel (ToFu)
Esta primera etapa del embudo se enfoca en captar la atención de posibles clientes y generar leads. Aquí, la clave es tener bien claro cuál es el problema que tu producto o servicio resuelve y crear contenido a partir de eso para atraer a las personas interesadas en esa solución.
Ejemplos de tácticas para esta etapa incluyen publicaciones en redes sociales, blogs y estrategias de SEO. El objetivo de esta primera parte es llevar visitas a tu página web, educarlos sobre el problema que resuelven tus productos o servicios, y prepararlos para avanzar a la siguiente o siguientes etapas.
2. Middle of the Funnel (MoFu)
En el medio del embudo, el enfoque cambia para nutrir a los leads captados en el ToFu. Aquí es donde preparas una oferta que le haga sentido al cliente potencial y que le sirva para visualizar de qué manera tu producto o servicio le ayudará a resolver la necesidad que tiene.
Utiliza emails personalizados, entradas de blog, casos de estudio o webinars para seguir educando y resolviendo dudas específicas. La clave en esta fase es calificar a los leads, es decir, identificar quiénes están más cerca de tomar una decisión de compra y priorizarlos para darles un trato más personalizado.
3. Bottom of the funnel (BoFu)
El fondo del embudo es la etapa donde cierras el trato. Aquí es crucial ofrecerle al cliente una solución concreta y convincente: la solución a lo que estaba buscando. Algunos ejemplos de técnicas de venta para esta etapa incluyen una conversación directa con el cliente o una demostración personalizada de tu producto o servicio.
Este es el momento de cerrar la venta y asegurarse de que el cliente esté listo para adquirir tu producto.
4. Seguimiento de clientes
El proceso no termina una vez que has cerrado la venta. Hacer un seguimiento de clientes eficaz garantiza la satisfacción del cliente y abre las puertas hacia futuras ventas.
Este esfuerzo extra se enfoca en mantener el contacto con el cliente para verificar que tenga una buena experiencia con el producto o servicio, resolver posibles dudas y ofrecerle asistencia postventa. Una buena atención postventa puede convertir clientes en embajadores de tu marca.
Crea fácilmente tu embudo de ventas en el CRM de Leadsales
Un funnel de ventas puede ser complicado de diseñar, o quizá no tienes el tiempo de hacerlo y solo quieres ejecutar con una solución sencilla, altamente eficiente y confiable. Si buscas esto, tu mejor opción es Leadsales.
Nuestro CRM está diseñado para que gestiones de la manera más eficiente tu ciclo de ventas, gracias a su capacidad de crear y personalizar embudos de venta personalizados para que organizes tus leads en las diferentes etapas del proceso.
Así es como puedes personalizar tu embudo de ventas en Leadsales:
1. Renombra las etapas: ajusta los nombres de cada fase según tu proceso.
2. Añade nuevas etapas: incluye todas las etapas adicionales que necesites.
3. Reorganiza las etapas: cambia el orden para que se ajuste mejor a tu flujo.
4. Modifica colores y emojis: personaliza las fases con colores y emojis para facilitar la identificación rápida de cada etapa.
5. Añade descripciones: agrega información adicional para aclarar el objetivo de cada etapa a tu equipo.
Una vez personalizado tu embudo, mover a cada uno de tus leads de fase en fase es súper fácil y así tu equipo de ventas siempre sabrá cómo actuar en cada momento.
Con hasta 10 embudos disponibles, filtrado inteligente de datos y un enfoque en el usuario, Leadsales es la herramienta ideal para mejorar la productividad y eficiencia de tu equipo de ventas.
Preguntas frecuentes sobre el embudo de ventas en CRM
1. ¿Cómo ayuda un CRM a gestionar el embudo de ventas?
Un CRM organiza y centraliza todos los datos de tus leads en un solo lugar, lo que permite hacer un seguimiento preciso de cada cliente potencial según la etapa en la que se encuentren en el funnel de ventas. Además, automatiza tareas rutinarias como el envío de correos electrónicos o recordatorios de seguimiento.
Esto asegura que ningún cliente se pierda en el proceso y ayuda a priorizar los leads que están más cerca de llegar a un cierre de venta. El CRM también arroja estadísticas y datos para mejorar la toma de decisiones en el negocio.
2. ¿Qué beneficios tiene usar un CRM para el embudo de ventas?
El uso de un CRM en tu funnel de ventas ofrece numerosos beneficios. Facilita la organización y seguimiento de cada oportunidad, lo que reduce errores humanos. También permite la automatización de tareas repetitivas como el envío de respuestas o recordatorios, ahorrando tiempo a tu equipo de ventas.
Otro beneficio clave es la capacidad de predecir futuras ventas a partir del análisis de datos históricos. Además, un CRM te da una vista detallada del progreso de tus leads, así puedes ajustar tu estrategiaa en tiempo real para mejorar la conversión.
3. ¿Cómo puedo personalizar mi embudo de ventas en un CRM?
Personalizar tu embudo de ventas en un CRM como Leadsales es sencillo y flexible. Puedes renombrar cada etapa según los términos que más se ajusten a tu proceso de ventas, como «Prospectos», «Cotización» o «Cierre». También es posible asignar colores o etiquetas en cada fase para facilitar la visualización.
Si tu proceso de ventas requiere más o menos etapas, puedes agregar nuevas o eliminar las que ya no necesitas. Además, puedes añadir descripciones para cada fase para asegurar que tu equipo de ventas siga un flujo de trabajo uniforme.
