¿Qué es Microsoft Dynamics y cómo funciona?

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Ahora más que nunca, existen miles de herramientas de negocios para el manejo de datos y la automatización de los procesos. Y si lo que buscas es un software que además de agilidad, tenga una capacidad de integración y alta seguridad, Microsoft Dynamics es para ti.

Si no habías escuchado sobre esta herramienta, no te preocupes, nosotros estamos aquí para informarte. En este artículo hablaremos a detalle de por qué vale la pena invertir en Microsoft Dynamics y cómo puedes utilizarlo en tu negocio.

¿Qué es Microsoft Dynamics?

Microsoft Dynamics es un conjunto de aplicaciones empresariales que integra funcionalidades de ERP (Enterprise Resource Planning) y CRM (Customer Relationship Management). Este software ofrece la posibilidad de crear y mantener una visión completa de los datos de clientes desde el primer contacto hasta la compra y postventa.

Gracias a Microsoft Dynamics es posible transformar la automatización de los procesos de negocio, incrementar la productividad de los empleados y simplificar la operación del negocio. Además, es una solución rápida, flexible y económica que cuenta con herramientas que ayudan a mejorar y medir tus procesos de venta, marketing y servicio al cliente.

Este completamente personalizable y ayuda a integrar procesos y datos en un espacio común y fácil de acceder. De esta manera podrás gestionar las relaciones con tus clientes en todos sus niveles, además de planificar y distribuir adecuadamente tus recursos.

Principales ventajas de Microsoft Dynamics

1. Integración

Microsoft Dynamics se caracteriza por integrar información operacional, financiera y datos de clientes en un solo sistema inteligente. Debido a que trabaja de forma nativa en la nube puedes utilizarlo en conjunto con otras herramientas de Microsoft: Outlook, Office 365, Power BI y Power Apps, lo que te permite una operabilidad única entre sistemas y procesos.

2. Escalabilidad

No es necesario hacer una gran inversión de capital para que tu empresa cumpla sus necesidades tecnológicas y de organización. Tampoco deberán comprar equipo ni contratar un ejército de personal para optimizar sus procesos. Basta con incorporar Microsoft Dynamics en su versión más sencilla y elevarla poco a poco mientras cumples tus objetivos deseados.

3. Interfaz intuitiva

Debido a que Microsoft Dynamics tiene una estructura muy similar a otras aplicaciones de Microsoft, será fácil para los usuarios aprender de sus experiencias previas usando sus otras soluciones. La curva de aprendizaje es mínima, lo cual ahorra mucho tiempo y permite que grandes equipos se involucren en su uso simultáneamente.

4. Personalización

Este software ofrece la opción de utilizar un un SLA (Service Level Agreement o Acuerdo de Nivel de Servicio), lo que significa que los distintos usuarios podrán registrarse en Microsoft Dynamics con sus condiciones contractuales particulares y ajustar sus herramientas a sus necesidades.

De esta manera es posible integrar elementos específicos a ciertos proyectos, adaptar los costos y crear plazos de tiempo distintos para las resoluciones de cada empresa o persona.

5. Seguridad

Esta suite de Microsoft cuenta con herramientas que garantizan la seguridad de tu empresa y se enfocan en la protección de los datos mediante auditorías, registros, cifrado y acceso basado en roles, etc.

¿Quienes deberían usarlo?

Dynamics 365 tiene un enfoque estratégico que se adapta a cualquier punto del crecimiento de una empresa, por lo que es ideal para aquellas que buscan evolucionar en su tamaño y adaptarse al mercado cambiante. 

Mientras más temprano se adopta, el registro de clientes y empresas se vuelve más valioso, además de que el enfoque en la experiencia es mucho más acertado y hay un mayor refinamiento tecnológico de la plataforma.

Si buscas lograr resultados significativos en la transformación digital y aumentar tu inteligencia de negocio, Microsoft Dynamics es la opción para ti. Estas características te diferenciarán de cualquier otro proveedor de servicio

¿Qué herramientas incluye Microsoft Dynamics?

Dynamics 365 es una solución que combina CRM y Sistemas ERP en un servicio en la nube, lo que permite un enfoque más flexible para comprar y usar aplicaciones comerciales. Para ayudar a las empresas a obtener resultados transformadores, Dynamics se divide en distintos módulos..

Puedes elegir cualquiera de ellos y adaptar el software a tus necesidades específicas, incluso puedes integrarlos simultáneamente y complementarlos entre sí.

A continuación te mostramos algunos de los módulos disponibles y sus características:

Finanzas

Este módulo fue diseñado con el objetivo de mejorar la toma de decisiones financieras mediante el uso de herramientas para la elaboración de informes, análisis integrados y conocimientos generados mediante IA.

Una de sus metas principales es impulsar el crecimiento de tu empresa y desarrollar su agilidad para supervisar y gestionar transacciones. Esto simplificará el mantenimiento de tus cuentas bancarias, así como de los instrumentos financieros asociados a ellas, como resguardos de depósito, cheques, letras de cambio y pagarés.

También podrás reducir el riesgo global de tu empresa significativamente gracias a la simplificación de declaraciones, facturación y pagos que ofrece Dynamics mediante el uso de un plan de cuentas guiado.

El avanzado software de gestión financiera integra algunas funciones de contabilidad de costes que permitirá a tu equipo administrativo capturar y evaluar todos los costes fijos y variables asociados a la producción. Esto permite al equipo detectar desviaciones en tus estándares y hacer un control de costes más efectivo.

Además de minimizar tus costes podrás optimizar los gastos en las operaciones de toda tu empresa mediante la automatización de procesos, el control presupuestario, las herramientas de planificación y los análisis. 

Operaciones

Mediante esta herramienta también podrás crear operaciones conectadas  y automatizadas para las pequeñas y medianas empresas. Esto permite consultar todo tu historial con los clientes, gestionar proyectos en curso, satisfacer las demandas cambiantes del mercado, al mismo tiempo que monitorea tus utilidades, permite la transformación y fomenta el talento de los empleados.

Si quieres brindarle a tus clientes los resultados esperados con el margen de utilidad más alto posible, necesitas asignar eficientemente tus recursos humanos y estructurales, que es exactamente de lo que se encarga este módulo. Lo anterior te permitirá entregar tus proyectos dentro del plazo establecido y superar las expectativas de resultados y calidad.

Cadena de suministro

Este módulo de Microsoft Dynamics te ayudará a gestionar todo el ciclo de vida de tus activos de manera integral ¿Qué queremos decir con esto? Que gracias a su tecnología de inteligencia artificial podrás realizar mantenimiento predictivo, optimizar el inventario de tus piezas de repuesto y automatizar la generación de órdenes de trabajo con ayuda de una mezcla de realidad virtual y aumentada.

Tu empresa podrá mantenerse conectada de manera inteligente y desarrollar procesos de fabricación ágiles, sostenibles y adaptables a nuevos modelos de negocio, lo cual permitirá una amplia visibilidad de la cadena de suministro y una mejor colaboración con proveedores de diversos niveles.

La inteligencia artificial de Microsoft Dynamics te permitirá dar un seguimiento en tiempo real de tu inventario y procesar los pedidos de manera optimizada. Como resultado tu empresa aumentará su rentabilidad, reducirá el riesgo de interrupciones de la cadena de suministro y mejorará la satisfacción del cliente.

Ventas y Marketing

Marketing de Dynamics 365 y Ventas Dynamics 365 son dos módulos distintos que se complementan entré sí y pueden fusionarse fácilmente porque están construidas en la misma plataforma. Cuando las ventas y el marketing trabajan juntos, es más fácil realizar un seguimiento de los resultados y llevar a cabo estrategias exitosas.

Estos dos equipos tienen acceso a la misma base de datos, por lo que pueden compartir procesos comerciales. Por ejemplo, el módulo de ventas se enfoca en la gestión de negociaciones y se apoya de insights (obtenidos del área marketing) para tener control sobre el flujo de venta. 

Gracias  a esta colaboración se pueden tomar mejores decisiones para conseguir y consolidar clientes potenciales, identificar patrones de consumo, analizar comportamientos del cliente, generar encuestas y evaluar la influencia de la información que tu empresa ofrece al público. 

Microsoft Dynamics también ofrece opciones de automatización para ambas áreas y creación de campañas personalizadas para la audiencia objetivo de tu empresa. Una vez realizadas tendrás acceso a informes completos donde puedes analizar los datos con una gran variedad de filtros estratégicos que te permitirán medir tus resultados desde distintas perspectivas.

Servicio al cliente

El Customer Service permite una gestión uniforme de la base de datos de tus clientes y de todas las comunicaciones que existen en los diversos canales de interacción de la empresa para el descubrimiento de insights de los clientes.

Este módulo es especialmente útil para las empresas de servicios ya que son mucho más sensibles a los resultados generados por un buen servicio al cliente. Con Microsoft Dynamics podrás aportarles a tus clientes experiencias comerciales de valor que impulsen su lealtad, ofrecer un servicio omnicanal y generar confianza al incluir funciones como la IA conversacional, interacción en vivo y el autoservicio.

Para resolver las dudas, quejas y problemas de los clientes de la manera más rápida posible, Dynamics utiliza el asistente “Copilot” impulsado por IA que ayuda a buscar información relevante en sitios web fiables y documentos internos. Esto no significa que haya un reemplazo del trabajo humano, si no una colaboración con los empleados que ayuda a brindar una experiencia que sea eficiente y personalizada.

Por último…

Por si no te había quedado claro, Microsoft Dynamics es una solución para la gestión de tus problemas comerciales y la mejora de los resultados en todas las áreas de la organización.

Gracias a sus distintos módulos podrás mantener conectados a tus equipos y obtendrás datos clave para la toma de decisiones basada en conocimientos proactivos y no en las reacciones inmediatas a los cambios del mercado.

¿Quieres aprovechar los grandes beneficios de este software? No lo pienses más y garantiza la continuidad de tu negocio desde hoy con Microsoft Dynamics.

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