¿Cómo utilizar los informes de Hubspot para tomar decisiones estratégicas?

Índice

Un líder de ventas exitoso basa sus decisiones de negocio en la visión completa de sus métricas. Es por eso que existen herramientas como Hubspot CRM, que te permiten obtener información detallada sobre el desempeño de tu empresa y colaboradores, de modo que puedas cumplir tus metas comerciales y hacer pronósticos a futuro.

Si quieres dedicar menos tiempo a crear informes manuales y ser más preciso a la hora de crear estrategias para el crecimiento de tu empresa, Hubspot es la plataforma ideal para ti.

¿Por qué elegir Hubspot?

HubSpot CRM está diseñado para ayudar a optimizar los procesos de tu empresa y brindarte estadísticas y herramientas de análisis que te ayuden a tomar mejores decisiones estratégicas.

La plataforma cuenta con funciones de marketing, ventas, servicio al cliente, operaciones y gestión de contenidos. Así que sea cual sea el área de mejora que buscas, seguramente tendrán una solución para ti.

Con Hubspot puedes tener una visión completa y actualizada de tu proceso de ventas, programar citas, evaluar contratos y cotizaciones, y dar seguimiento al rendimiento esperado de tu equipo. Además, te permitirá organizar cada uno de tus negocios individuales por los criterios de tu elección: nombre, propietario, etapa, cantidad, etc.

Gracias a su alto nivel de personalización, los informes de ventas pueden combinarse libremente para obtener insights confiables sobre preguntas específicas de tu empresa. Las actualizaciones de desempeño se obtienen de manera ordenada y en tiempo real, por lo que es posible responder a los cambios del estado de negocios rápidamente.

¿Por qué los informes son esenciales para la toma de decisiones?

En la actualidad, existe un reto en la administración de grandes cantidades de datos. Sobre todo para las empresas que buscan utilizarlos a su favor para dirigir el rumbo de sus negocios.

Gracias a los informes puedes disponer de datos precisos y tener una visión completa de tu panorama, de modo que puedas detectar lo que se puede controlar, mejorar y replicar. Esto te permitirá tomar decisiones más informadas y responder preguntas relevantes del negocio con total seguridad y sin recurrir a la intuición o experiencia previa.

Mientras mejor conozcas tu mercado, tus procesos internos, tu audiencia y el recorrido del cliente, mayores son tus probabilidades de resaltar ante la competencia, detectar mejores oportunidades de negocio y minimizar los factores de riesgo.

Además, con herramientas como los CRM los datos pueden sincronizarse en distintos dispositivos. Al estar disponibles para tu equipo, es posible alinear la visión entre todos los miembros, mejorar la comprensión entre los distintos departamentos y tener un enfoque más proactivo en sus acciones.

Tipos de informes en Hubspot y cómo utilizarlos 

Informes de previsión de negocios

Te ayudan a hacer un estimado de los ingresos que llegarán en cada etapa del negocio y te ayuda a evaluar periodos de riesgo. Puedes filtrar los informes de tu preferencia y crear un informe de ventas mensual.

Esta función te permitirá presupuestar mejor tus inversiones para el futuro y detectar los periodos del año con mayor y menor demanda, de modo que puedas distribuir tus recursos adecuadamente.

Informes del embudo o recorrido del cliente

Mediante esta herramienta es posible rastrear todas las interacciones y actividad de ventas de los clientes automáticamente (correos, actividad en redes sociales o llamadas). Con esta información te será mucho más fácil visualizar todo el recorrido de los usuarios a través de las etapas del ciclo de venta.

Otra de sus ventajas es que calcula las tasas de conversión y el periodo de tiempo que pasa entre cada punto de contacto o avance en el embudo. Así podrás conocer lo que está funcionando y lo que necesita mejorar, para a partir de ello.

También puedes obtener insights sobre el por qué el consumidor pasa cierto tiempo en cada etapa y crear estrategias para acelerar el proceso y optimizar la conexión con los clientes.

Informes de actividad de ventas

Este tipo de informe sirve para monitorear la productividad de tus vendedores y el desempeño de los representantes. Dentro del reporte encontrarás datos de sus negocios, reuniones, llamadas, tareas, correos y otras tareas. Con esta información será fácil identificar sus fortalezas y puntos débiles para así brindar una mejor capacitación y ayudarlos a alcanzar sus métricas esperadas.

Informe de pronóstico ponderado de probabilidad por etapa

Hace un estimado de la probabilidad de alcanzar tus objetivos en un periodo de tiempo determinado (mes, trimestre, semestre o año). También se adapta a los cambios en el desempeño del negocio y actualiza su pronóstico en tiempo real a lo largo del tiempo para obtener resultados realistas.

Sin ayuda de un analista podrás conocer el historial de cambios y mantenerte al día con los ajustes que debes hacer para cumplir con tus metas. Además, detectarás áreas de oportunidad adicionales que te permiten superar tus expectativas e incluso plantear nuevos objetivos en los que no habías pensado.

Informe de contactos

En esta sección tendrás disponible la información de cada uno de tus contactos registrados, con la opción de filtrarlos de acuerdo a su ubicación, etapa del ciclo, actividades, características, etc. Los datos se almacenarán en una línea de tiempo ordenada con acceso a la actividad detallada de cada uno.

Una de las grandes ventajas de este tipo de informes es su capacidad de medir las fuentes, materiales e interacciones que afectan la generación de leads. Así será posible crear estrategias para seguir creciendo tu red con contactos de calidad.

Informes de tráfico


Analiza la calidad y cantidad de usuarios que visitan tu sitio web e identifica el tráfico y conversión que llega a tu sitio en cada una de las secciones que lo conforman. Puedes dar seguimiento al tráfico que genera cada uno de tus canales, páginas, fuentes, canales, parámetros, navegadores, tipos de dispositivos y cuentas en redes sociales.

Dependiendo de las estadísticas obtenidas podrás hacer cambios en tus distintos perfiles y páginas para una mejor experiencia del usuario o una fachada más atractiva para incentivar las ventas.

Informes de marketing y campañas

El área de marketing tiene como propósito convertirse en una parte estratégica del equipo de trabajo, que contribuya a mejorar los ingresos y sea un factor clave en la toma de decisiones. Es por eso que los informes de esta área son sumamente importantes.

Los informes de marketing facilitarán tu capacidad de dar seguimiento a los esfuerzos, tareas y activos de marketing relacionados a una de tus campañas. Podrás ver su progreso en el periodo de tiempo que desees y de acuerdo a los criterios de tu elección.

Primero necesitas comprobar qué tan eficaces son tus iniciativas, y al no tener la información adecuada será difícil saber si tus clientes están interactuando con la marca de la forma que esperas. Para ello es necesario evaluar métricas como:

  • Nuevos contactos
  • Contactos atraidos por la campaña
  • Última interacción con tus contactos
  • Negocios influenciados

Al vincular las actividades de marketing con las ventas mediante el seguimiento de interacciones de los leads (ya sea por correo, redes o páginas destino), podrás dirigir los esfuerzos de tu empresa hacia aquellas iniciativas que generen mejores resultados.

Tanto los análisis del recorrido del cliente como la medición de tus inversiones, te ayudarán a comprobar el efecto de tus campañas y optimizar individualmente su desempeño, ya sea respecto al contenido o el presupuesto asignado.

Informes personalizados

Finalmente, como ya mencionamos brevemente, tenemos los informes personalizados. Esta se considera una función avanzada y te otorga completa libertad de analizar los datos de tu preferencia, ya sea que esté relacionado con actividades de marketing, venta o servicio. 

Puedes crear tus propios paneles y plantillas, combinar datos de todo tipo y ver exactamente lo que es más importante para tu empresa o cómo se relaciona una variable con otra, que tal vez en otro tipo de negocio no tendría mucho sentido.

¡Animate a probar Hubspot!

Hubspot cuenta con distintos paquetes diseñados para cubrir las necesidades específicas de distintos tipos de empresas. Cada uno de ellos tiene sus informes y analíticas particulares, así que si crees que alguno de los que mencionamos hoy funcionará para tu negocio, no dudes en contratar los servicios de este increíble CRM.

Puedes visitar el sitio web de Hubspot para obtener información detallada de sus distintos servicios y adentrarte en todos los beneficios que ofrece para ti. 

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