Cómo automatizar tus procesos comerciales con un CRM

Índice

Todo proceso de ventas representa un gran reto para las compañías. Puedes tener un gran producto, pero si no lo sabes vender, no servirá de mucho. Por lo tanto, en este artículo te queremos contar cómo automatizar tus procesos comerciales con un CRM.

Qué es un CRM

¿Te ha pasado que te contactan muchos clientes al mismo tiempo por varias redes sociales? Filas y filas de conversaciones de gente pidiendo información, presentando quejas, completando pedidos y demás.

En este difícil escenario, es prácticamente imposible dar atención a cada cliente de forma personalizada y, por lo tanto, se pierden posibles ventas.

La solución de este problema, es un CRM. Por sus siglas en inglés, un Customer Relationship Management es un programa que condensa todas las conversaciones de tus redes sociales en un único lugar.

En este lugar, varias personas de tu equipo pueden ingresar al mismo tiempo y organizar a esos contactos, clasificándolos de acuerdo a parámetros como “en proceso de venta”, “venta concretada”, “queja”, etc. Es como un Excel para WhatsApp.

Cómo automatizar tus procesos comerciales

Ahora que sabemos qué es un Customer Relationship Management, veamos cómo automatizar tus procesos comerciales con un CRM y así incrementar tus ventas. Hay 4 pasos para esto:

Primero, analiza tu negocio

El primer paso es analizar tu negocio para determinar qué procesos realmente vale la pena automatizar.

Al inicio, es fácil que un equipo caiga en la tentación de querer automatizar todo. No obstante, esto no necesariamente es lo mejor e incluso, puede afectar la productividad. 

Algunas actividades que se podrían automatizar, por ejemplo, son:

  • Envío de correos electrónicos de seguimiento.
  • Programación de citas.
  • Uso de chatbots.

Por otra parte, algunas preguntas que te darán mayor certidumbre en la implementación de un CRM, son:

  • ¿Cuál es el presupuesto de tu negocio?
  • ¿Tu equipo de trabajo está preparado para implementar un proceso de automatización y sacarle el máximo provecho?
  • ¿En qué mercado operas?

Analiza tu potencial cliente

Una vez que analizas tu negocio, asegúrate de tener bien armado quién es tu buyer persona. Este es un resumen de quién es tu cliente:

  • Cuáles son sus problemas o necesidades.
  • Edad y demografía.
  • Potencial poder adquisitivo.
  • Cómo cambiaría su vida si le ofreces tu producto o servicio.

Si conoces bien a tu cliente, será más fácil identificar qué es más útil automatizar. Por ejemplo, si gran parte de tus potenciales clientes son jóvenes menores a 20 años, probablemente quieras automatizar la publicación de videos promocionales en TikTok.

Establece un plan de implementación

Para este punto, sabrás qué es necesario automatizar en tu negocio y, conociendo a tu cliente, qué es lo que da mayor valor.

Ahora, el siguiente paso es establecer el plan de ejecución. Para esto, es importante determinar y comunicar a tu equipo paso a paso en qué consistirá y cómo se medirá la eficiencia a lo largo de cada paso del proceso.

Medir la eficiencia es crítico, ya que te dirá si estás teniendo éxito o no (y, si no es así, desechar rápido e iterar).

Por ejemplo, si quieres automatizar mensajes de bienvenida a tus clientes, una métrica podría ser el porcentaje de personas que pasan la primera etapa del proceso. Esto lo puedes comparar con resultados de antes de la automatización y ver si hay una mejora.

Finalmente, mejora

El último paso es mejorar, con base en los resultados de métricas obtenidas en el paso anterior. 

Es normal que te equivoques o no tengas procesos tan eficientes, pero equivócate rápido y vuelve a ejecutar.

Tips para usar un CRM

Ahora que sabes cómo automatizar tus procesos comerciales con un CRM, veamos 4 tips ganadores para que tengas éxito:

Define tu objetivo

Lo que no se mide, no se controla. Ante cualquier decisión que tomes, es imperativo que tanto tú como tu equipo de trabajo conozcan a qué meta se quiere llegar y cómo se llegará a la misma.

Un buen objetivo se caracteriza por ser SMART:

  • Específico: establece lo que se va a medir.
  • Medible: se puede medir (por ejemplo, “incremento del 15% en la tasa de conversión de leads”)
  • Alcanzable: es realista (15% de conversión, en vez de 1,000% en 1 semana).
  • Relevante: está alineado a tu visión a largo plazo para el negocio.
  • Tiempo: se define un rango de tiempo para alcanzar el objetivo. 

Preséntalo a tus colaboradores

Un negocio, como sabes, no se forma solo por ti. Se forma por un conjunto de personas que trabajan incesantemente para lograr objetivos. 

Si tus colaboradores no saben a qué se quiere llegar, será imposible que se logre. Por lo tanto, sé transparente con ellos, comunica cuál es la intención y cómo se alcanzará. 

Aquí es importante ser claro con ellos, decirles qué esperas de cada uno y cómo se medirá su eficiencia.

Capacita a tu equipo

Es normal que ante cualquier proceso de automatización o uso de un CRM, al inicio las personas no tengan muy claro cómo sacarle el máximo provecho.

La gran ventaja de usar un CRM intuitivo como Leadsales, es que la curva de aprendizaje es muy corta por su amigable diseño.

Evita la parálisis por análisis

Algunos negocios caen en la tentación de tener un producto o servicio perfecto antes de proceder. No dejes que eso te pase. Si identificas que tu proceso de automatización no es perfecto, ¡no importa!

Es mejor ejecutar algo y mejorar continuamente en la marcha, que nunca hacer nada por querer perfeccionar. La perfección, por definición, no existe. Más bien, identifica cuáles son los mínimos parámetros aceptables y solo cumple con esos. 

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los beneficios de automatizar?

  • Ahorro de tiempo.
  • Mayor captación de leads.
  • Mejor experiencia de usuario.
  • Incremento de las ganancias.

Conclusión

¡Muy bien! En este artículo, entendimos cómo automatizar tus procesos comerciales con un CRM, además de 4 tips ganadores para tener éxito en tus ventas. Sin más, ¿no sabes bien cómo vender? Te recomendamos estos artículos:

Últimos artículos

Recibe semanalmente
nuestro newsletter

Suscríbete

No pierdas más ventas. Dale orden a la lista infinita de chats en WhatsApp con Leadsales 🚀

X