¿Cómo elegir un CRM?

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¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo ciertas empresas logran gestionar su relación con los clientes de una manera tan eficaz? La respuesta podría estar en el CRM. Algunas marcas parecen estar siempre un paso adelante, anticipando necesidades, resolviendo problemas y manteniendo a sus clientes satisfechos. 

Eso es precisamente lo que un buen software CRM puede ofrecer, poniendo a tu alcance todos los detalles, preferencias y hasta el historial de compras de tu cliente. Es tan valioso su aporte, que según Martech Zone, el 74% de los usuarios de CRM afirman haber mejorarado significativamente el acceso a la información de sus clientes con su uso. 

Si estás considerando implementar uno en tu negocio, o quizás mejorarlo, te enseñaremos en este post, lo que debes considerar para elegir un CRM adecuado para tu negocio.

¿Qué es un CRM?

Un CRM o Customer Relationship Management (Gestión de Relaciones con el Cliente), es un eje estratégico que fortalece el vínculo entre las empresas y sus clientes. A través de estos sistemas, las organizaciones pueden gestionar, analizar y potenciar todas las interacciones y relaciones con sus consumidores. 

El objetivo va más allá de impulsar las ventas; se trata de comprender a fondo las necesidades de cada cliente, ofreciendo soluciones personalizadas y enriqueciendo su experiencia global.

Por qué usar un CRM

Los beneficios tangibles de integrar un CRM en los procesos empresariales son innegables. 

Según datos proporcionados por Martech Zone, las empresas que adoptan estos sistemas:

  • Experimentan un incremento en la conversión de clientes potenciales del 17%.
  • Reflejan un aumento en la retención de clientes del 16% .
  • Mejoran la productividad de sus agentes en 21%. 

Estas cifras no sólo subrayan la relevancia de un CRM, sino que demuestran su influencia directa en la prosperidad y evolución de una empresa. Por ende, la implementación de un CRM se vuelve una inversión estratégica para cualquier negocio que busque crecer y consolidarse en el mercado.

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10 Aspectos Clave para Elegir un CRM

Elegir el CRM adecuado es crucial para optimizar la gestión de las relaciones con los clientes y potenciar el crecimiento de tu empresa. Aquí te presentamos 10 aspectos determinantes a tener en cuenta al seleccionar un CRM:

1. Fija los Objetivos de tu Empresa 

Antes de decidirte por un CRM, es esencial tener claridad sobre qué quieres lograr con él, ya sea mejorar la retención de clientes, aumentar las ventas o agilizar el proceso de ventas. Definir tus metas te ayudará a seleccionar la herramienta que realmente se alinee con tus necesidades.

2. Establece tu Límite Financiero

Evalúa la cantidad que puedes destinar a la adopción de un CRM, teniendo en cuenta factores como su instalación, la formación del equipo y los gastos de mantenimiento a largo plazo.

Existen CRMs de todo precio. Establece un presupuesto claro para la adquisición, implementación y mantenimiento del CRM. Ajusta tu elección a tus posibilidades financieras.

3. Compatibilidad e Integración Tecnológica

Verifica que el CRM sea compatible e integrable con otras herramientas y tecnologías que utiliza tu empresa para garantizar una operación sin contratiempos.

  • Compatibilidad con sistemas existentes: Asegúrate de que el CRM se integre sin problemas con los sistemas informáticos existentes en tu empresa para evitar conflictos y redundancias de datos.
  • Integración con otras plataformas: Evalúa si el CRM puede integrarse eficazmente con otras plataformas esenciales, como redes sociales, correo electrónico y aplicaciones de productividad.
  • Adaptabilidad a dispositivos móviles: Verifica que el CRM sea fácilmente accesible y funcional en dispositivos móviles para garantizar la productividad en movimiento.
  • Adaptabilidad al crecimiento de tu negocio: Asegúrate de que el CRM pueda adaptarse y escalar según las necesidades cambiantes y el crecimiento de tu empresa.

4. Soporte Técnico 

Evalúa la calidad y disponibilidad del soporte técnico ofrecido por el proveedor del CRM para resolver cualquier problema de manera rápida y efectiva.

5. Generación de Reportes 

  • KPIs: Asegúrate de que esta herramienta ofrezca la capacidad de definir y medir KPIs, métricas clave e informes personalizados que sean relevantes para tu empresa y los requerimientos de tus clientes.
  • Informes de las necesidades de los clientes: Entender a tu público es fundamental. Verifica que el CRM permite generar informes detallados sobre las interacciones y transacciones con los clientes para tomar decisiones informadas.

6. Quién lo va a utilizar

Discute con tu equipo, ellos serán los usuarios diarios del CRM. Su opinión y nivel de comodidad con la herramienta es crucial. Consulta y recopila opiniones y sugerencias de tu equipo que utilizará el CRM, asegurando que se ajuste a sus necesidades y sea fácil de usar.

7. Crecimiento Conjunto: Escalabilidad del CRM

Asegúrate de que el CRM tenga la flexibilidad para crecer junto con tu empresa, adaptándose a cambios en el volumen de clientes y operaciones.

8. Adopción Fácil e Intuitiva

Opta por un CRM que sea fácil de usar y entender para todos los miembros de tu equipo, lo que facilitará la adopción y maximizará su eficacia. Elige un CRM que se pueda implementar en tu empresa de manera intuitiva, con una curva de aprendizaje razonable para minimizar interrupciones en tus operaciones.

9. Qué Tipo de CRM Usar

No todos los CRM se adaptan a las mismas necesidades. Es fundamental considerar cuidadosamente el tipo de CRM que se alinee con los requerimientos específicos de tu empresa.

Existen tres tipos principales de CRMs:

  • Operativo: Diseñado para simplificar y potenciar procesos de ventas, marketing y servicios. Automatiza la gestión de leads, seguimiento de ventas y servicios postventa, facilitando la interacción directa con el cliente.
  • De Análisis: Centrado en la evaluación de información, ofrece perspectivas esenciales sobre las acciones de los clientes, sus hábitos de transacciones y tendencias de consumo. Es óptimo para fundamentar decisiones en información concreta.
  • De Colaboración: Potencia el trabajo conjunto entre distintas áreas o incluso entre empresas distintas. Si cuentas con equipos distribuidos o una estrecha relación con aliados y distribuidores, un CRM de cooperación asegura una comunicación unificada.
CRM

10. Segmentación y Filtrado Efectivos

Esta funcionalidad permite a las organizaciones agrupar a sus clientes o leads según diferentes criterios, como demografía, historial de compras, comportamiento en línea, entre otros.

La segmentación y el filtrado no solo optimizan tus esfuerzos de marketing y ventas, sino que también mejoran la experiencia del cliente al permitirte interactuar con él de manera más personalizada y relevante. 

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Conclusión

A lo largo de este artículo, hemos detallado los aspectos fundamentales a tener en cuenta al seleccionar un CRM para tu empresa. La elección de un CRM adecuado no es una tarea que deba tomarse a la ligera. 

El CRM correcto puede hacer una diferencia significativa en cómo tu empresa gestiona y mejora sus relaciones con los clientes. Es crucial elegir una herramienta que se alinee con las necesidades y objetivos específicos de tu negocio.

Tener un CRM se trata de una inversión en la mejora y optimización de las relaciones con los clientes, para garantizar que tu empresa pueda atender, comprender y responder eficazmente a las demandas y necesidades de tus clientes. La conclusión es clara: invertir en el CRM adecuado es invertir en el futuro de tu empresa.

Fotos vía Unsplash

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