CRM en línea

Índice

Como parte de las estrategias de mercadotecnia es muy aconsejable emplear un CRM (Customer Relationship Management o gestor de relaciones con clientes) para almacenar y  organizar la información de los clientes, compradores potenciales y proveedores; así como gestionar las oportunidades comerciales relacionadas con ellos. Para esto puedes emplear un CRM en línea que no sólo te permite almacenar estos datos, sino que puedes relacionarlos y automatizar tareas habituales.

Entre las actividades que puedes trabajar en el CRM en línea están el seguimiento comercial, para que gestiones el proceso comercial y de esta manera se potencialicen tus ventas.

En el caso de las pequeñas empresas y profesionales, el CRM en línea puede llegar más allá. Pues además se pueden activar más funcionalidades integradas como la facturación. Así pues, un CRM para emprendedores podría incluir la posibilidad de gestionar la facturación online ahí mismo.

Esta es otra propuesta a considerar, pues al incorporar al CRM el proceso de facturación de la empresa, obtienes una visión total del cliente. En este caso conoces el aspecto más puramente comercial (lo que estás en proceso de vender), así como su aspecto más financiero/administrativo (lo que ya facturaste, lo pendiente de pago, etc.).

Debes considerar que estos dos aspectos —el CRM y la facturación—, son independientes, pero puedes vincularlos. El software CRM se centra en clientes, mientras que el programa de facturación se ciñe a mejorar el sistema de trabajo de la empresa, formando parte de un recurso de la compañía.

¿Por qué usar un CRM online en tu negocio?

Olvídate de las eternas listas

Al tener un CRM en línea te olvidarás de esa cantidad eterna de listas que tienes que repasar para ir actualizando. El tener en este sistema la información de tus clientes te permite gestionar tus tareas y pendientes con cada contacto.

Una vez que domines el panorama general, verás cómo el CRM se convierte en tu herramienta de gestión diaria en la que reportas tu actividad para luego sacar conclusiones.

Automatización de la fuerza de ventas

En el corazón de un CRM online encontramos la automatización de la fuerza de ventas. Puede sonar algo impactante pero no es más que una expresión que explica las funcionalidades de gestión de la información de los contactos y clientes tanto de forma personal como en equipo.

De esta manera, todos los involucrados en la venta estarán enterados del proceso o etapa por la que vaya cada cliente y, en caso de ser necesario, podrán involucrarse para apoyar la solicitud de compra.

Seguimiento del ciclo de venta

En cuanto te contacta el cliente, te das cuenta que se trata de una nueva dimensión donde cada historia y venta es diferente. Por medio del CRM en línea podrás establecer un ciclo de venta por el que pasan todas las oportunidades comerciales.

Aunque de un modo más o menos exhaustivo, todas las oportunidades comerciales siguen un formato similar a este.

Organizar las ventas y mantener un seguimiento de ellas no es complicado si contamos con herramientas que nos ayudan a automatizar estas tareas y organizar la información.

Gestión de presupuestos y ofertas

Es habitual que los emprendedores independientes y las pequeñas empresas diseñen las ofertas de sus servicios y productos adaptados a las características de sus clientes. En cualquier caso, automatizar y controlar las ofertas que la empresa y el equipo comercial lanza a los clientes siempre trae ventajas.

En un CRM online se pueden elaborar los presupuestos y ofertas fácilmente y en pocos clics. El sistema se basa en un catálogo de productos y servicios estandarizado, así que las ofertas comerciales pueden seguirse desde los informes comerciales más fácilmente. ¡Esto resulta muy bien porque ya no tendrás que hacer manualmente los reportes de ventas!

Informes e indicadores 

Por medio del CRM y las aplicaciones u otras funciones que tengas relacionadas podrás generar informes automáticos que deben estar disponibles en todo momento para controlar el negocio de forma eficaz.

Ventajas de usar un CRM en línea en tu negocio

Las ventajas de que este CRM esté en la nube vienen de su naturaleza como sistema informático, con un acceso sencillo y a través de la web, sin necesidad de instalaciones y disponible en cualquier dispositivo.

Siempre que una empresa se plantea la implantación de un nuevo sistema informático, la pregunta sobre cuál es la ganancia del negocio debe tener una respuesta muy clara y concisa. En el caso de un CRM, el negocio gana orden, automatización y control.

  • Orden. Los usuarios tienen claras sus prioridades, sus tareas y sus procesos de negocio con lo que focalizan mejor sus esfuerzos en mejorar las ventas.
  • Automatización. Un CRM en línea permite eliminar tareas repetitivas como la gestión de listados y mejora la colaboración en la empresa.
  • Control. Con este sistema tienes la información de los clientes centralizada. También conoces los procesos de negocio que se están llevando a cabo en tu empresa y puedes analizar los datos de tendencias para encontrar nuevas oportunidades de comercialización.

Resumen

Y resumiendo algunos otros aspectos positivos de emplear el CRM en línea tendrías también:

  • Ahorro de tiempo. 
  • Certeza de la localización de la información.
  • Accesibilidad las 24 horas desde cualquier sitio.
  • Información centralizada.
  • Automatización de tareas.
  • Mayor conocimiento de tus clientes y de su relación con tu negocio.
  • Gestión de tareas pendientes, para evitar que se sigan acumulando.
  • Igual situación con los contactos, los que podrás tener actualizados y disponibles para tu equipo.
  • Análisis de tus clientes de acuerdo a su agrupación en distintos bloques.

Otra ventaja que pongo aparte es que al tener un CRM en línea, tu información estará siempre disponible. Seguramente pensarás en situaciones de riesgo, pero ya verás si realmente consideras necesario contar con algún respaldo básico.

Para que tomes una decisión si este es el tipo de CRM que necesitas, analiza tus objetivos como empresa, distingue también entre tus diferentes tipos de clientes y los logros que quieras alcanzar. 

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