WhatsApp y Monday: Integración y Gestión de Ventas Superior

La tecnología está desempeñando un papel cada vez más importante en la gestión eficaz de negocios.  Es por eso que Monday.com y WhatsApp se han...

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La tecnología está desempeñando un papel cada vez más importante en la gestión eficaz de negocios

Es por eso que Monday.com y WhatsApp se han convertido en algunos ejemplos de herramientas fundamentales de CRM para Whatsapp que se pueden incorporar a cualquier empresa para mejorar la productividad y realizar la gestión de forma más eficiente

Seguramente habrás escuchado algún anuncio del CRM de Monday.com; sin embargo, ¿qué es realmente Monday.com y cómo puede integrarse con Whatsapp?

En este artículo, te explicaremos todo lo que tienes que saber acerca de Monday.com y también exploraremos cómo conectar Monday.com y WhatsApp para optimizar la gestión de tu negocio.

¿Qué es Monday.com?

Monday.com: Un Work OS versátil

Monday.com es un sistema operativo de trabajo, también conocido como Work OS. Se describe como una plataforma intuitiva que facilita a los equipos la gestión de proyectos y flujos de trabajo, destacándose por su adaptabilidad y enfoque en la colaboración y transparencia.

La personalización en los procesos con columnas

Un aspecto distintivo de Monday.com es su capacidad para adaptarse a diversas necesidades mediante el uso de columnas personalizables en sus tableros. Estas columnas funcionan como componentes de un proceso, proporcionando a los usuarios la flexibilidad de configurarlas según sus requerimientos específicos.

Un enfoque visual

La plataforma de Monday.com se centra en proporcionar una visión completa y accesible de los proyectos y tareas. Para ello, ofrece diversas herramientas visuales que incluyen gráficos, colores y diferentes vistas de tableros, facilitando una interpretación rápida y eficaz de los datos.

Simplificación de la comunicación y colaboración

En términos de comunicación, Monday.com tiene como objetivo centralizar la información y facilitar la colaboración entre los miembros del equipo. Proporciona herramientas para enviar actualizaciones y elementos nuevos directamente desde el correo electrónico o a través de sus aplicaciones para iOS y Android.

Paneles para un panorama completo

Los Paneles de Monday.com se diseñaron para proporcionar una vista general de lo que ocurre en múltiples tableros, facilitando así la consolidación de información relevante en un solo lugar.

Integraciones con otras plataformas

Como parte de su flexibilidad, Monday.com promueve la conexión con múltiples plataformas a través de su Centro de integraciones, buscando así ofrecer una solución integral para la gestión de proyectos y tareas.

Aquí puedes leer acerca de los tipos de CRM que existen

Productos de Monday.com

Monday.com cuenta con 3 productos principales. A continuación conocerás las principales características de cada uno.

1-Work Management 

Monday Work Management es una plataforma diseñada sobre el sistema operativo de trabajo de Monday.com (Work OS) que permite a organizaciones, gerentes y ejecutivos alcanzar sus objetivos de manera más rápida y colaborativa. 

El software de gestión de trabajo ayuda a planificar y administrar elementos de trabajo tanto de alto nivel como detallados para mejorar el rendimiento del equipo. Al reunir toda la información relacionada con el trabajo en un solo lugar, facilita la gestión de objetivos, estrategias y planes de acción necesarios para ejecutarlos

Monday Work Management es adecuado para equipos, gerentes y ejecutivos de diversas industrias, desde marketing hasta operaciones, y ayuda a mejorar el rendimiento empresarial al proporcionar una visión clara para administrar todo de manera eficiente, desde la estrategia de alto nivel hasta el trabajo diario.

2-Monday CRM de ventas

El CRM de ventas de Monday es un software que mejora cada parte del proceso de ventas, desde la pre-venta hasta la post-venta. Ayuda a las empresas a construir relaciones con sus clientes al organizar toda la actividad, interacción e información del cliente en un solo lugar. 

Monday.com, se destaca por permitir la personalización completa de la plataforma, reducir el tiempo perdido en trabajo manual con automatizaciones extensivas y proporcionar una visualización de datos completa con informes en vivo y análisis utilizando un panel de control preconstruido. Este CRM ayuda a mejorar el rendimiento empresarial al rastrear y gestionar cada aspecto del ciclo de ventas, los datos del cliente y las comunicaciones en un solo lugar.

3-Monday Dev

Monday Dev empodera a los equipos de I+D (investigación y desarrollo) para construir mejores productos, desde la estrategia del producto hasta su lanzamiento. Con características como la gestión de sprint, gráficos, la integración con Git y los documentos para la gestión del conocimiento, Monday Dev permite gestionar todo el ciclo de vida de los sprints. 

Además, permite automatizar tareas repetitivas y ofrece múltiples formas de visualizar el trabajo, como la vista Kanban, los paneles de control personalizados y el gráfico Gantt. Monday Dev se conecta con las herramientas que ya utilizas y te encantan para gestionar tu trabajo en un solo lugar, proporcionando un flujo de trabajo visual continuo y una transparencia total en las tareas de desarrollo de tu equipo para maximizar la eficiencia.

Aquí puedes leer acerca de cómo acelerar ventas con un CRM y ofrecer experiencias únicas.

¿Cómo configurar la conexión entre WhatsApp y Monday? 

Interconectividad de Monday

Monday es una plataforma altamente versátil que puede integrarse con una multitud de aplicaciones como Gmail, Trello, Slack, GitHub, Shopify, Google Drive, Dropbox, Outlook, Asana, entre otras. Sin embargo, para conectarse con WhatsApp, requiere de aplicaciones de terceros.

Integración a través de terceros

Existen varias aplicaciones de terceros, como Timelines AI, Callbell, Integrately, Onlizer, que ayudan a integrar WhatsApp con Monday.  Una de las opciones más sencillas para integrar estas dos plataformas es Callbell.

Introducción a Callbell

Callbell es una herramienta colabortiva y multiusuario que permite a las empresas gestionar la atención de sus clientes de forma unificada a través de canales como WhatsApp y otras redes sociales. Sus características más importantes son: 

  • Agrupación de equipos en grupos
  • Minimizar tiempos de respuesta
  • Evaluación de estadísticas de desempeño
  • Conexión  la API de WhatsApp
  • Chat en línea

Uno de los grandes beneficios de Callbell es la integración que puede hacer entre WhatsApp y Monday.com; sin embargo, para poder lograrlo, primero hay que conectar WhasApp a Callbell. A continuación, encontrarás una guía paso a paso para realizarlo:

whatsapp

Integración de WhatsApp Business a Callbell

Para realizar la integración de una cuenta de WhatsApp Business en Callbell usando la API de WhatsApp Business, es necesario seguir los siguientes pasos: 

  • Confirmar que la cuenta del Administrador Comercial de Facebookhaya sido verificada
  • Contar con un número telefónico que no esté asociado a una cuenta de WhatsApp
  • Rellenar el formulario que puedes encontrar en la página oficial de Callbell
  • Contactar al equipo de Callbell ediante WhatsApp o agendado una reunión
  • Validar número y solicitar autorización de las plantillas de mensajes.

Cómo unir WhatsApp a Monday.com utilizando Callbell

Para conectar estas dos plataformas, debes de seguir estos pasos:

  • Registra una cuena en Callbell e integra WhatsApp con los pasos mencionados anteriormente
  • Registráte en Monday.com
  • Después de completar la creación e integración de tus cuentas, puedes comenzar a utilizar la documentación de la API de Callbell. El objetivo de esto es enlazar tu cuenta de WhatsApp Empresarial con Monday.com de acuerdo con tus requerimientos.

Conclusión

En conclusión, la unión estratégica de Monday.com y WhatsApp a través de la integración puede marcar un antes y un después en la gestión de tu negocio. Monday.com, con su capacidad para organizar y agilizar el trabajo, y WhatsApp, como canal de comunicación directa, se convierten en un equipo que potencia la eficiencia y la productividad. 

La posibilidad de mantener un seguimiento de los proyectos, gestionar las ventas y desarrollar tareas de manera efectiva en un entorno laboral integrado es un gran avance. 

Así, el uso combinado de estas dos herramientas, adaptadas a las necesidades de cada negocio, se traduce en optimización de recursos y tiempos, lo que impacta positivamente en la rentabilidad y el éxito de tu empresa.

Fotos via Unsplash

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