El mundo de las ventas y mercadotecnia ha dado pie al desarrollo de varias herramientas para lidiar con los problemas de la industria. Uno de estos retos es mantener una comunicación efectiva con los clientes, ya potenciales, ya afianzados. Así pues, han surgido varios programas de CRM que integran características particulares para solucionar múltiples tareas, lo que se traduce en ahorro de tiempo y mejores niveles de organización.

Una de las herramientas disponibles en el mercado es Pipedrive. Este software es especialmente útil para los equipos de ventas, pues les facilita el manejo de clientes, control de contactos y centralización de la bandeja de entrada. Su función particularmente atractiva es el embudo de ventas personalizable. El embudo es una manera de desplegar los tratos en proceso de acuerdo con la persona o equipo a cargo y la etapa en la que están. Pipedrive muestra una interfaz clara y amigable al usuario con la finalidad de hacer el trabajo lo más simple posible.

Cabe mencionar que la comunicación a través de redes sociales con los clientes ha tomado cada vez mayor relevancia. Una de las herramientas más recurridas es WhatsApp para el móvil y su versión para escritorio, WhatsApp Web. Uno de los detalles con WhatsApp Web es que no puede compartirse, ni siquiera en dos pestañas en el mismo dispositivo. De hecho, escribimos un artículo sobre cómo abrir WhatsApp Web en múltiples computadoras.

Si bien es una medida de seguridad, complica un poco las cosas cuando es uno de los medios de contacto hacia tus clientes y prospectos.

Pipedrive permite conjugar la comunicación con los clientes y la gestión del embudo de ventas. Existen algunas opciones para lograrlo. La primera es instalar una extensión para Google Chrome, la cual añade una barra lateral de Pipedrive a tu WhastApp Web. Por supuesto primero debes tener una cuenta en Pipedrive. Después descargas la extensión Pipechat a través de Pipedrive’s Marketplace. Algunos detalles que no debes perder de vista son: la tarifa que elijas para usar Pipechat, pues su valor está en euros; el pago se hace mediante Google Payments; esta extensión sólo funciona en Chrome; y la línea de WhatsApp no se puede compartir, es decir, cada usuario deberá contar con su propio número de WhatsApp. En su página de preguntas frecuentes podrás encontrar más información (en inglés y portugués).

Otra ruta para usar WhatsApp y Pipedrive es a través de Suiteshare. Este software se ha enfocado en facilitar el trabajo de ventas en WhatsApp. La integración Pipedrive + Suiteshare hace posible que el usuario añada automáticamente sus leads a Pipedrive desde WhatsApp. La extensión es gratuita, pero es necesario que tengas una cuenta en Pipedrive Business o nivel Entrerpise en Suiteshare. Una vez descargada, procederás a la integración de ambas herramientas. El proceso consta de dos etapas de cinco pasos cada una. La primera consiste en la creación de un formulario de captura en Suitshare. La segunda etapa se trata de configurar la integración. Debes considerar que el sitio de Suiteshare se muestra sólo en inglés y portugués.

En ambos casos, el uso de WhatsApp con Pipedrive requiere de un intermediario y, con Pipechat, el pago de una suscripción. Por otro lado, si prefieres evitar un programa extra entre tu CRM y tu WhatsApp, Leadsales es una buena opción. Nuestro software cuenta con los beneficios de la centralización de las comunicaciones y gestión de ventas que ya hemos hablado anteriormente, pero con la integración de WhatsApp.

Las funcionalidades de Leadsales son la gestión de los contactos y conversaciones, embudo de ventas personalizable, panel con análisis de desempeño y establecimiento de un calendario. Con Leadsales puedes tener una misma línea de WhatsApp para diferentes usuarios, lo que resulta idóneo para tener una comunicación continua y oportuna con los clientes. No tendrás que manejar un número de teléfono por cada vendedor ni dejar toda la carga de la comunicación por WhatsApp en una sola persona.  Recuerda que el contacto es clave para concretar ventas. La integración directa entre WhatsApp y Leadsales simplifica su uso, pues maneja una interfaz similar, creando una experiencia transparente para el usuario y una organización más clara.

De este modo, tú y tu equipo pueden trabajar en el embudo de ventas, desde la computadora, con la información importada directamente desde la línea del teléfono móvil. También puedes ver cada lead, el estatus de la venta, organizar equipos, enviar mensajes exclusivamente al equipo de trabajo, asignar vendedores particulares a cada cliente, programar recordatorios, dar seguimiento a conversaciones, etcétera. Adicional a ello, el análisis de desempeño se construye con la información recopilada a partir de varios factores como las interacciones de los vendedores/asesores con los clientes, las ventas finalizadas y en curso, las horas de respuesta, las ubicación geográfica de los leads, entre otros. Como resultado, se arroja información valiosa para identificar puntos críticos y puntos de mejora, conduciendo a tu equipo a funcionar como reloj suizo.

Para empezar a usarlo necesitas crear una cuenta en Leadsales y proseguir con la sincronización de WhatsApp. Para ello bastará escanear, desde el WhatsApp de tu celular, un código QR dado por nuestra plataforma, tal como si abrieses WhatsApp Web, y esperar a que culmine la importación de información. Después deberá mostrarse el mensaje de conexión exitosa y ¡listo!, puedes empezar a usar Leadsales.