Si te encuentras leyendo este artículo, primero que nada, ¡Muchas gracias por permitirnos apoyarte en tus procesos de venta! Nuevamente te damos la bienvenida. Esta entrada la preparamos para explicarte cómo importar una lista de contactos a Leadsales.
Tendrás que seguir unos cuantos pasos para lograrlo, pero te prometemos que es súper sencillo (y con esta guía simplemente no hay pierde).
Prepara tu lista de contactos
Lo principal es contar con tu lista de contactos (si ya la tienes, salta esta información y lee “Cómo importar una lista de contactos a Leadsales”), dirígete a Google Contacts, donde tendrás acceso a toda la información de tus contactos.
Asegúrate de seleccionar todos los contactos que te interesan y da clic en “Exportar”.
Te aparecerá una ventana emergente, selecciona la opción de “Exportar como CSV de Google”.
Okay, ya tenemos nuestra información, es momento de continuar.
Ajuste de datos
Una vez que te encuentres en tu dashboard, haz clic en el botón que dice “Directorio”.
Al hacer esto, te va a abrir el directorio. Ubica el botón para “Importar Leads”.
A continuación, veremos que aparece una ventana emergente. Para que puedas importar tus contactos, es necesario que se encuentren en un archivo con extensión.csv.
No obstante, entendemos que esto puede ser un poco complicado de entender; es por eso que te proporcionamos un ejemplo.
Te recomendamos descargarlo para que te familiarices con este proceso.
El archivo ejemplo contiene las columnas Phone (Teléfono), Name (Nombre), Value (Valor), Email (Correo electrónico) y Tags (Etiquetas), mismas en las que la información de tus contactos debe estar organizada.
Es probable que notes que tu documento y el documento ejemplo no se parecen, pero ¡No entres en pánico! Copia los datos de tu documento en las columnas señaladas en el documento ejemplo.
Es decir, si tienes algo como en la siguiente imagen…
…Selecciona los datos correspondientes a Name (Nombre), cópialos y pégalos en el documento ejemplo.
Haremos lo mismo con los números de teléfono. Es importante que todos se encuentren en el mismo formato, es decir, que no tengan espacios, signos (+), decimales o paréntesis.
Para que esta tarea sea más fácil, puedes apoyarte de la herramienta Buscar y Reemplazar.
Asimismo, deberás comprobar que las ladas se incluyan en los números telefónicos. Por ejemplo, para Argentina es 549, mientras que para México es 521, seguido de los 10 dígitos correspondientes.
Si te aparecen dos números (ve la siguiente imagen para referencia), será necesario que selecciones solamente uno de ellos y borres el otro (¡cuidado con el que elimines! Asegúrate de que sea el correcto).
¿Y qué pasa con las columnas Value, Email y Tags? Bueno, estas son completamente opcionales, por lo que no hay problema si se quedan en blanco.
No obstante, recuerda que entre más información tengas, mayor será la posibilidad de hacer más personalizada la experiencia del cliente.
Cómo importar una lista de contactos a Leadsales
Ahora sí, es momento de importar tus contactos a la plataforma de Leadsales. Primero, regresaremos a la ventana para importar nuestro archivo CSV y damos clic en: “Arrastra tu archivo aquí”.
Selecciona tu archivo.
De manera automática se te mostrará el número de Leads encontrados en la hoja de cálculo, haz clic en: “Crear Leads”.
Aguarda unos momentos en lo que carga…¡y voilá! Ya cuentas con los datos de tus clientes en la plataforma, no estuvo tan difícil, ¿no crees?
Esperamos que este tutorial te haya sido de ayuda; de cualquier forma, si tuvieras alguna duda, comentario o sugerencia, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro widget de WhatsApp (te lo dejamos aquí abajo).
¡Gracias por formar parte de esta familia!
