¿Cómo asignar un lead a otro usuario?

6 octubre, 2021, 0 Comments

¿Cómo asignar un lead a otro usuario?

Continuamos con nuestro pequeño segmento de artículos para que conozcas más acerca de Leadsales: quiénes somos, de dónde venimos y qué hacemos. La entrada de hoy te será de mucha ayuda, pues te hablaremos acerca de cómo asignar un lead a otro usuario en nuestro CRM para WhatsApp. Es un procedimiento súper fácil, ¡así que sigue leyendo!

Si aún no sabes muy bien a qué nos referimos, no conoces nuestra empresa o quieres informarte un poco más, te recomendamos leer alguno de los siguientes artículos:

¿Cómo asignar un lead a otro usuario?

Antes que nada...

Antes de enseñarte como asignar un lead a otro usuario en nuestra herramienta, empecemos con todo lo que hay que hacer previo a esto.

Iniciar sesión en Leadsales

Nuestra plataforma es muy sencilla de usar y se conecta directamente con tu línea de WhatsApp Business. Dicho esto, lo único que tienes que hacer para ingresar a tu cuenta, ya sea de admin o de usuario, es escanear un código QR proporcionado por nosotros con tu celular (sí, como en WhatsApp Web).

Agregar un user o admin a tu equipo de Leadsales

Si eres nuevo con la plataforma, lo que sigue después de iniciar la sesión es conformar tu equipo. El número de vendedores y admins varía según tu tipo de suscripción, pero el proceso para darlos de alta es el mismo.

Como primer paso, dirígete a la sección de equipos en la sección inferior derecha de la pantalla y haz clic ahí.

Luego, presiona añadir en la parte superior del rectángulo, con el símbolo de +.

Se abrirá un menú donde deberás completar los datos de la persona a la que quieras añadir a tu equipo: nombre, correo y puesto (admin, vendedor o user).

Finalmente, al usuario registrado le llegará una invitación a su correo para unirse al equipo; deberá aceptarla para activar su cuenta, ¡y listo! Así de sencillo es armar tu team en Leadsales.

Cómo asignar un lead a otro usuario

Ahora sí se viene lo bueno. Con tu cuenta de Leadsales tienes la posibilidad de asignarle a tus usuarios cada uno de los contactos de tu línea de dos maneras: manual o automáticamente.

Asignación automática

Si tienes esta configuración activada, verás el ícono de una credencial en tu menú de inicio, en la parte de “directorio”.
La asignación automática funciona así: la plataforma designa equitativamente cualquier mensaje que llegue a la línea a los usuarios activos que tú elijas. Lógicamente, para utilizar esta función deberás elegir por lo menos a un usuario.
 
Para ayudarnos a explicarlo mejor, hablamos con nuestro Inbound Sales Coordinator, Ian Shane, quien nos explicó de una manera súper sencilla:

“Con la asignación automática, cuando llega un lead nuevo, se le puede asignar de manera automática y equitativa a los asesores que tengan esta función activada. De esta manera, si llegan 10 leads, por ejemplo, y tienes 5 asesores, se le van a asignar dos a cada uno para que puedan atenderlos”.

Asignación manual

La contraparte de la asignación automática es la asignación manual. El activar esta función puede serte útil si necesitas que los leads con cierto perfil sean específicamente atendidos por ciertos vendedores, o cuando desees que cierto usuario atienda un mayor flujo de mensajes, etc.

Para asignar un lead a otro usuario es necesario tener este tipo de asignación activada. Lo que debemos de hacer es ingresar directamente a la conversación del lead al que deseamos cambiar de asesor y dirigirnos al botón donde dice el nombre de su asesor actual. Al darle clic, se desplegará un menú con los vendedores disponibles, y así podrás seleccionar el que desees.

¿Fácil, no? Toda la experiencia de usuario en Leadsales es extremadamente amigable, precisamente para que aprendas a usar la herramienta en menos de lo que canta un gallo.

Esperamos que como cliente este pequeño tutorial te haya sido útil y si aún no eres cliente, ¿qué esperas? Agenda tu demo aquí y déjate sorprender con lo que Leadsales puede hacer con tu negocio.

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