Es satisfactorio tener un negocio y comenzar a ganar clientes. Se siente bien tener presencia en redes sociales, que la gente empiece a ubicar tu compañía y que te recomienden con sus conocidos. Sucede igual si vendes flores o válvulas industriales: siempre que das una buena atención a tus clientes, tu negocio crece. Con ello crece también tu lista de conversaciones y tener un seguimiento óptimo de las mismas se torna complicado.
Afortunadamente existen plataformas de CRM (Customer Relationship Management) que sirven para gestionar precisamente la atención que brindes a tus clientes.
Esta lista de los 7 mejores CRMs para PyMes:
Leadsales
Esta compañía mexicana ha lanzado un CRM para WhatsApp y redes sociales que te ayuda a gestionar todas tus conversaciones, de modo que puedes usar una misma línea de teléfono compartida con tu equipo de trabajo. Como resultado lograrás un mejor seguimiento y tendrás claramente identificados a tus clientes. Una de sus bondades es que la interfaz de usuario es similar a la de WhatsApp, por lo que será sencillo utilizar esta herramienta. Entre sus ventajas están la rapidez para importar la información de tu línea de WhatsApp a la plataforma. También puedes establecer una figura de administrador y diversas de usuarios-vendedores para asignarles distintos clientes. Puedes consultar el embudo de ventas y revisar el avance de cada cliente potencial. Finalmente, la plataforma tiene un apartado de análisis de ventas que te dará información útil para evaluar el desempeño del equipo.
Puedes iniciar una prueba gratis donde recibirás asesoría para guiarte.
Monday.com
El segundo CRM es Monday.com, un software diseñado para gestionar las tareas y actividades del equipo de trabajo. Está más enfocado a la organización interna de la compañía, ya que se compone de numerosas funciones como coordinación de trabajo remoto, gestión de proyectos, ventas, marketing, entre otros.
Ahorra tiempo al automatizar ciertas partes del flujo de trabajo; establecer cronogramas y carga de trabajo para los miembros del equipo y generar tableros de análisis de desempeño. Adicionalmente, permite la integración con diversas aplicaciones como Slack, Zoom, la paquetería G Suite, Mail Chimp y varios más. Para comenzar a usar Monday.com gratis basta crear una cuenta y elegir alguno de los diez idiomas que ofertan.
Consulta su página para enterarte de más detalles, así como de sus planes de pago.
Salesforce
Otro CRM disponible es Salesforce, que ha dirigido sus servicios a un plano de ventas, tal como su nombre lo indica. Es decir, su software brinda herramientas y aplicaciones que facilitan las tareas relacionadas con la culminación de transacciones. Algunos ejemplos son sus servicios para ventas, atención al cliente, marketing y comercio digital. La actividad que tengas con Salesforce será en la nube, así que no tomará espacio en tu computadora.
En general, la integración del equipo de trabajo en esta plataforma se traduce en un seguimiento de los clientes, ofreciéndoles una atención más puntual. Puedes solicitar una prueba gratis durante un mes y, entre sus numerosos idiomas, está español para Latinoamérica.
Hubspot
Una cuarta plataforma es Hubspot. Esta compañía combina herramientas para trabajar con tus equipos de marketing, ventas y servicio al cliente. De este modo, se pueden coordinar tareas entre el personal de la empresa, tener comunicación personalizada con clientes, dar seguimiento a leads, tener retroalimentación, automatizar e-mails, analítica y gestión de contenido de mercadotecnia y demás. Puedes empezar a usar sus diversos instrumentos gratuitamente con algunas limitaciones u optar por alguno de sus planes en la versión premium del software. Está disponible en español y cinco idiomas más.
Pipedrive
Pipedrive es una plataforma cuyo material está diseñado para facilitar las actividades con relación a las ventas. Al igual que las alternativas anteriores, centraliza el flujo de operaciones, aliviando los retos del trabajo en equipo. Las actividades que puedes realizar con esta herramienta son la gestión de clientes potenciales y tratos concretados, comunicación con los diversos contactos, automatización de algunas tareas administrativas, informes de desempeño, establecer tareas y recordatorios, sincronización con Google Calendar y un embudo de ventas. El propósito de este último es visualizar de manera sencilla el estado de cada relación venta-cliente, de acuerdo con el avance hacia su culminación. Ofrecen una prueba gratis por dos semanas y están disponibles en español adaptado a Latinoamérica.
Honeybook
Por otro lado, con Honeybook puedes crear tableros de control para manejar varios proyectos simultáneamente. Esta plataforma está un poco más inclinada en tareas contables, pues sus funciones son para la gestión de contratos, pagos y facturación. Todos, sin embargo, importantes para una sana relación con tus clientes. Los tableros de control son personalizables y muestran los proyectos por etapas, donde se despliegan tareas asignadas con sus fechas correspondientes. Aunado a ello, se puede centralizar la comunicación con clientes, que incluye la revisión de los acuerdos, firma de contratos y realización de pagos. Un detalle para considerar es que la plataforma se maneja en inglés y sólo está disponible en Estados Unidos y Canadá.
Zoho
Si tu empresa está escalando, podrías considerar Zoho. Ésta es una paquetería de software que congrega una extensa lista de aplicaciones para los distintos equipos de trabajo. Sus servicios los clasifican en ventas y mercadeo, correo electrónico y colaboración, finanzas, recursos humanos, TI y servicio de asistencia, Inteligencia empresarial y, finalmente, soluciones personalizadas. Como parte de la última sección, Zoho permite a sus usuarios crear aplicaciones y extensiones para usar con las herramientas propias de Zoho. Por otro lado, con su paquete CRM Plus, integran las herramientas necesarias para gestionar la experiencia del cliente desde el primer contacto hasta la comunicación postventa. Han incluido software de inteligencia artificial para hacer sugerencias respecto al comportamiento del mercado o contacto con clientes. Se ofrecen en once idiomas y tienen un periodo de prueba por treinta días.
