Las 5 Funciones Básicas de un Buen CRM

Índice

Funciones de un buen CRM

Introducción

¿Sabías que el comercio conversacional puede incrementar hasta en 75% las ventas digitales? Una de las herramientas básicas para aprovechar esta tendencia al máximo, es el CRM, pero… ¿cuál es el mejor? En este artículo, aprenderás cuáles son las 5 funciones básicas de un buen CRM, para que tomes la mejor decisión.

¿Qué es y por qué necesito un CRM?

Antes de ver estas funciones, es importante entender qué es un CRM (Customer Relationship Management) y por qué es importante para tu negocio. Para entender esto, imaginemos una situación usual.

Un CRM es un programa que ayuda a las empresas a obtener clientes, retener a los actuales, y facilitar todo el proceso de comunicación. Si actualmente tienes un negocio que responde a los mensajes de tus clientes por varias redes sociales al mismo tiempo, seguramente te habrás dado cuenta de lo tedioso que es, ya que tienes las conversaciones sin orden.

Un CRM le permitirá a tu negocio:

  • Ser más productivo.
  • Aumentar la fidelidad de los clientes.
  • Solucionar problemas de comunicación interna.
  • Otorgar atención personalizada.
  • Ayudarte a definir estrategias efectivas de venta y marketing.
  • Visualizar el customer journey.
  • Etc

Es una herramienta que te permitirá administrar de forma eficiente a los prospectos y clientes, teniendo como principal función centralizar toda la información relevante de los mismos en un solo lugar. Esto, a su vez, te dará una visión integral de la comunicación con ellos.

Las 5 funciones básicas de un buen CRM

Ahora que sabemos qué es un CRM y por qué es importante para tu negocio, veamos las 5 funciones básicas de un buen CRM.

Uso de etiquetas

Mencionábamos arriba que una de las funciones de un CRM es organizar todo el proceso de comunicación con los clientes y prospectos. Una característica que te permitirá hacer esto es el uso de etiquetas internas.

Con este atributo, además, podrás agregar comentarios en las conversaciones de los clientes, que solo tu equipo de trabajo podrá visualizar. Por ejemplo:

  • «Carlos no puede conectar su cuenta a la plataforma».
  • «Fernanda quisiera incrementar el número de usuarios».
  • «Patricia pregunta si se puede extender su periodo de prueba».
  • Etc.

Las etiquetas le permitirán a cada miembro de tu equipo, saber en qué estatus se encuentra cada prospecto y así no tendrán que estar abriendo cada una de las conversaciones para ver en qué se quedó otra persona. Esto, a la larga, ahorrará mucho tiempo (y dinero).

Por otra parte, con los embudos de venta, que es el lugar en donde se encontrarán todas las conversaciones, te permitirán identificar en que parte del proceso de ventas se encuentran tus clientes.

Fomentar la comunicación

Como otra de las funciones básicas de un CRM, tenemos la comunicación interna. Leadsales, por ejemplo, le permite a cualquier persona de tu equipo de trabajo agregar comentarios a cualquier conversación de un cliente, que solo ustedes como equipo pueden visualizar.

Esto es muy útil, porque toda la comunicación la tienes en un solo lugar.

Gestión de documentos

Un CRM debe estar diseñado para ahorrar tiempo, con plantillas que permitan construir documentos como contratos, encuestas, formularios y demás.

Toma de decisiones con datos

La tercera función básica que todo buen CRM debe tener, es la capacidad de analizar datos del proceso de ventas con tus clientes. La intención de este atributo, es que tus procesos sean más eficientes.

Con los datos podrás determinar qué está funcionando y qué no. Podrías, por ejemplo, determinar si la tasa de conversión aumentó luego de aplicar cierta promoción o campaña de marketing, además de generar reportes que te den visualmente la información para así tomar decisiones ágiles.

Automatización

El uso de chatbots es indispensable para maximizar la eficiencia de tu equipo. En todo trabajo hay tareas que, si bien agregan valor, son repetitivas y por lo tanto tediosas. ¿No sería mejor automatizarlas de forma que las personas se dediquen a cosas realmente importantes?

Con el uso de un chatbot puedes optimizar esas tareas repetitivas de manera fácil. Por ejemplo, automatizar:

  • Los mensajes de bienvenida.
  • Las respuestas a las preguntas más frecuentes.
  • Los mensajes breves de seguimiento.

El CRM que excede las funciones básicas: Leadsales

Leadsales es una excelente opción, ya que te permite combinar tus redes sociales y WhatsApp en un solo lugar, lo cual mejorará tus tiempos de respuesta con los clientes, además de brindarles una atención de calidad, cerrando más ventas.

Algunos funciones que ofrecemos, son:

  • Embudos de venta personalizados.
  • Mensajes ilimitados.
  • Plataforma fácil de usar y sin instalaciones

¿Te gustaría probar Leadsales en tu negocio? Te invitamos a probar nuestro plan inicial que te permitirá conocer todas las funciones y herramientas que podemos ofrecerte.

Conclusión

En este artículo, aprendimos cuáles son las 5 funciones básicas de un buen CRM y por qué es tan importante para impulsar a tu negocio al siguiente nivel. Sin más, si quieres saber más tips ganadores para incrementar tus ventas, te recomendamos estos artículos:

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