Todo lo que necesitas saber sobre el CRM en ventas

Índice

Vamos a hacer un resumen para recordar lo que es CRM, las siglas como tal significan Customer Relationship Management, en español “Gestión de Relaciones con el Cliente”,  es decir, se trata de un software que te facilita la relación y gestión de tus clientes. Es una herramienta diseñada para ayudar a tu equipo de marketing y ventas a centralizar toda la información necesaria para facilitar distintos procesos.  

¿Qué es el CRM en ventas? 

El CRM en ventas es el software que te ayudará a gestionar diversos aspectos de tu empresa, tales como las ventas y la información y retención de clientes. También es útil para mejorar la visibilidad de tus pipelines e impulsar las transacciones en tu negocio para seguir creciendo y lograr los objetivos de ventas que te propongas desde tu pronóstico. 

De igual forma te ayudará también a determinar la fase en la que se encuentren tus leads, darles seguimiento y tener un mayor control de los procesos que realizan los representantes de ventas y otros departamentos de tu organización.

Ver: Lead Sales: crm para ventas en redes sociales

¿Para qué sirve el software? 

El CRM más allá de ser una tarea extra, será un facilitador del trabajo que realizan día a día los integrantes del departamento de ventas y de marketing. Éste te ayudará con diversas tareas, y si tienes duda, revisa nuestro blog en donde te compartimos de forma específica todos los beneficios de tener un CRM para tu negocio. 

  • Almacena información de tus clientes; datos personales como nombre, dirección y teléfono que ayudan a tener el punto de contacto directo para ventas futuras. 
  • Lleva un registro de las ventas realizadas, además que te permite definir las etapas de venta en las que se encuentra tu cliente y las transacciones futuras posibles. 
  • Predice tus ventas con más precisión. Sí, sabemos que las predicciones no son seguras pero el CRM te ayudará a tener los datos más tangibles y poder definir lo que sí y no puedes lograr para el futuro de tu empresa.
  • Controla tus objetivos de forma más puntual. Sabemos que a veces se puede complicar la comunicación entre departamentos y directivos, es por eso que el CRM te permitirá monitorear los procesos para saber cómo van los objetivos que pusiste a corto, mediano y largo plazo. 
  • Conecta con todo tu equipo desde cualquier dispositivo. Muchas veces pensamos que el trabajo solo se puede llevar desde la computadora pero no, la tecnología evoluciona día con día y con la ayuda de un software como el CRM para ventas, podrás tener acceso a toda la información desde diferentes dispositivos como el celular o una tableta, de esta forma unificas la los espacios de trabajo y todos están en el mismo canal de comunicación.  
  • Gestiona nuevas oportunidades de venta. Gracias a todos los datos e información que puedes recopilar de tus clientes puedes conocer más las necesidades de nuevos clientes potenciales. 

¿Cómo implementar un CRM en tu empresa? 

El software CRM puede ser útil para cualquier tipo de empresa que necesite llevar la gestión de sus clientes, lo único que necesitas es poder personalizarlo para que cumpla con tus objetivos. 

Recordemos que la automatización de procesos no funciona por sí sola en su totalidad, así que es necesario definir tus estrategias de ventas enfocadas en tus clientes para que los integrantes de tu organización sepan de forma clara hacia dónde se dirigen. Solo queda elegir el mejor para ti y aquí te damos las 5 opciones más recomendadas de acuerdo con diferentes fuentes en la web. 

Tipos de CRM y tips para elegir el tuyo 

Todas las opciones que te presentamos a continuación pueden ser utilizados como CRM de ventas, queremos que conozcas las diferencias para que puedas decidir.

CRM analítico

Se distingue por ser el CRM que compila toda la información de tus clientes en un solo lugar a través del análisis estadístico, de esta forma es más fácil segmentar a tus clientes de acuerdo con sus diferentes características. 

Te permite identificar tendencias, historial y personalizar de forma más fácil los mensajes y el contacto que logras con tus clientes así como identificar sus necesidades y tener un control más exacto de tu buyer persona.

CRM operativo  

Éste es un sistema que logra combinar diferentes procesos de los distintos departamentos operacionales de tu organización, te ayuda a conectar tus objetivos con tu equipo de trabajo, tus clientes actuales y los futuros potenciales.

Te ayudará a economizar el tiempo, ya que te permite asignar de forma automática los responsables de las diferentes tareas que otorgues, además de llevar un registro de las relaciones de tus contactos o clientes con tu equipo de trabajo de la empresa. 

CRM Colaborativo

El software colaborativo te permite compilar y repartir la información valiosa de tus clientes entre los diferentes departamentos de tu organización. Éste tiene como preferencia hacer que los equipos internos de tu empresa puedan trabajar en sincronía. 

La colaboración entre equipos te permitirá maximizar la productividad y rentabilidad, ya que puedes unificar la comunicación del equipo interno y los clientes. Además de llevar un registro de los medios o canales de comunicación que utilizas y que más funcionan para ventas futuras. 

Softwares que puedes utilizar 

Sí, como en todo, hay una gran variedad de softwares en oferta para ti, aquí te contamos un poquito de cada uno para que elijas el que más te conviene. 

  • CRM en excel – ¿Qué? Sí, también puedes hacerlo tú con uno de los softwares más populares para organizar datos. 
  • HubSpot CRM – Una de las opciones más económicas que te permite gestionar todo desde un mismo lugar. 
  • Zoho CRM – Solución integral que puedes personalizar de forma fácil y conectar con más programas y aplicaciones. 
  • CRM de Leadsales – Nuestro servicio te ayuda a gestionar tus conversaciones, mejorar la atención al cliente y centralizar tus contactos. 

Y bueno, la verdad es que hay muchas opciones hoy en día, te recomendamos que explores los beneficios puntuales de cada una, hagas tablas de comparación y elijas la mejor para tu empresa. 

Conclusiones 

El CRM en ventas es el software que te va a ayudar a gestionar la obtención de datos de tus clientes, facilitar y acelerar procesos de tu embudo de ventas, además de mejorar la productividad de los diferentes departamentos de tu equipo. 

Las ventas tienen diferentes procesos: se pueden crear estrategias, pronósticos, presupuestos, ciclos y mucho más que te facilitarán optimizar tus avances. 

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